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【基金评测】刘晓的国富均衡增长混合A(015137)值得买吗?
发布时间: 2022-07-19 来源:未知 点击次数:

主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系,作为基金产品的直接管理者和投资决策者,基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩,所以说买基金就是买基金经理的管理能力。当挑选基金的时候,我们不仅要考虑这只基金的业绩好不好,还要判断基金的业绩为什么好?解决“业绩从哪里来”和“业绩有没有可持续性”的问题。基金研究组会对基金经理的历史操作分析来进行“业绩归因”。

检验基金经理投资的实力的必要条件是能否预测企业未来数年乃至十年以上的利润级别,让投资收益跟公司的利润级别匹配,真正赚到公司阿尔法的钱。贝塔(β)的收益,往往是大盘上涨带来的,不能体现基金经理的能力。而阿尔法(α)能力才是用来测量基金经理投资技术的重要指标。阿尔法能力越强,基金经理的投资实力也就越强。

刘晓在担任国富深化价值混合(450004)基金经理的任职期间累计任职回报209.28%,平均年化收益率为23.19%。期间重仓股调仓次数共有98次,其中盈利次数为79次,胜率为80.61%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.04%。

以下为刘晓所任职基金的部分重仓股调仓案例:

1、隆基股份(601012) -- 翻倍案例:

刘晓管理的国富深化价值混合基金在20年1季度买入隆基股份,在持有1年又2个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为325.57%,持有期间隆基股份在2020年到2021年的年报营业总收入增幅达48.27%。

2、五粮液(000858)调仓案例:

刘晓管理的国富新机遇混合A基金在20年2季度买入五粮液,在持有3个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为96.31%,持有期间五粮液在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达17.15%。

3、万华化学(600309)调仓案例:

刘晓管理的国富深化价值混合基金在18年2季度买入万华化学,在持有2个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-29.85%,持有期间万华化学在2017年到2018年的年报归属净利润增幅达39.8%。

通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例,我们可以看出基金经理刘晓的阿尔法能力很强,我们给予国富均衡增长混合A(015137)基金“买入”评级。

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